견적/수주/계약관리와 설계 및 생산의뢰 처리

견적/수주/계약관리 개요

대부분의 영업 프로세스는 견적에서 시작하여 수주, 생산지시, 출하요청, 출하계획, 출고, 매출, 반품, 수금 등의 프로세스로 처리되며, 단계에 따라 승인 절차도 피요하게 될 경우가 있습니다. 이 중 가장 먼저 시작되는 것은 견적과 수주, 계약처리 일 것입니다.
견적도 업종별 경우에 따라 매우 다르게 운영되며 간단한 견적이 있는가 하면, 다양한 정보를 기반으로 복잡한 견적 프로세스를 통하여 결과를 산출하는 경우도 있습니다. 엘리베이터나 배전반, 각종 장비 제조 등의 업종이 이러한 경우이기도 합니다.
업종에 맞게 견적을 제공하고 다양한 정보를 기반으로 결과를 제공받기 위해 많은 부분의 Customizing 을 필요로 하기도 합니다. 최근의 프로젝트 결과를 보면 Package 그대로 견적서를 등록하여 활용하기는 매우 어렵다고 판단하기에 대부분 Customizing 서비스를 제공하고 있습니다. 모든 프로세스의 처음이기에 등록된 자료를 다음 프로세스로 그대로 전달하여 재입력이나 이중입력을 하지 않도록 해야 합니다.
수주등록 처리도 마찬가지로 다양한 정보를 입력할 수 있도록 설계가 필요합니다. 수주를 등록하면서 여신/미수금도 파악할 수 있어야 하며, 결재조건, 수주통화, 기준통화, 운송방법, 납품처, 매출처, 매출 유형, 단가 적용 방안 등 필요한 모든 정보를 등록할 수 있도록 하고 필수 입력 정보를 반드시 등록할 수 있도록 해야 할 것입니다.
그리고, 필요 시에는 계약에 대한 상세정보를 입력하여 관리를 해야하는 경우가 발생하는데 상세한 계약정보를 등록하기 위한 계약관리 모듈도 별도 제공하고 계약서 또한 등록하여 관리할 수 있다면 매우 편리할 것입니다. 업종에 수주 프로세스는 설계 및 생산의뢰로 이어질 수 있으며, 입력된 정보를 기반으로 승인 절차를 거쳐 프로세스가 이어집니다.

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